1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме жестоко зарезан местный житель.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать два, казалось бы, не связанных между собой преступления, но и противостоять давлению сверху. В условиях тотальной секретности и всеобщего недоверия капитан понимает — истина может оказаться гораздо мрачнее, чем кажется на первый взгляд.